A | 当一家以GPU设计闻名的公司开始为变电站和输电线路操心时，AI基础设施的游戏规则已经变了。
B | 锁定AI工厂的“电力第一公里” 按官方说法，这笔投资将帮助Cloverleaf及其客户和公用事业合作伙伴满足日益增长的加速计算需求，英伟达将与Cloverleaf联手建好AI工厂所需的基础设施。 Cloverleaf成立于2024年，总部在休斯敦和西雅图，专做一件事就是为数据中心寻找并开发“有清洁电力保障”的场地。汽油价格环比下跌10.6%，住房、食品以及医疗继续上行 8月整体通胀回落主要得益于汽油价格继续下降，与此同时，住房、食品以及医疗价格继续上行。创始团队堪称“全明星”，首席执行官David Berry联合创办过清洁能源公司ConnectGen和输电开发商Clean Line Energy Partners；首席商务官Brian Janous曾任微软能源副总裁；首席技术官Jonathan Abebe曾在美国能源部和Pattern Energy担任高级工程技术职务。具体来看，整体能源价格指数在8月份环比下降5%，创2020年4月以来的最大跌幅。2024年7月，公司完成超3亿美元初始融资，由私募股权机构NGP Energy Capital和Sandbrook Capital各出资1.5亿美元，管理团队亦有出资。其中，汽油价格指数环比下跌了10.6%，燃油价格则下跌5.9%。在燃油价格下跌的推动下，机票价格环比下跌4.6%。食品价格指数继续上行，8月环比上涨0.8%，7月的涨幅为1.1%，主要受家庭以外食品价格推动（0.9%）。同比来看，食品价格指数8月上涨11.4%，创1979年5月以来的最大涨幅，其中。
C | Cloverleaf在数据中心和电网中间充当“中间商”，一头与电力公司签供电协议，一头把“通好了电、随时可开工”的场地卖给数据中心开发商，业内称之为“带电土地”（powered land）。AI数据中心最卡脖子的从来不是GPU，而是电。家庭食品指数上涨13.5%，创1979年3月以来的最大涨幅。
D | 住房成本继续增加。8月住房指数环比上涨0.7%，高于7月的0.5%。Cloverleaf提前在输电、并网、土地、发电和储能上布局，硬是把“有电的地”做成了生意。
E | 8月租金指数上涨0.7%，业主等效租金（OER）上涨0.7%。同比来看，住房价格指数上涨了6.24%，比7月的5.69%大幅上行，创1990年8月以来新高。与此同时，租金通胀率升至6.74%，创有纪录以来最高水平。医疗价格指数也有所上涨，8月环比上涨0.7,%，高于7月的0.4%，其中住院服务价格环比上涨0.7%，处方药价格上涨0.4%。 据外媒报道，成立以来公司已售出超7吉瓦带电土地项目，其中包括为甲骨文（Oracle）和OpenAI在威斯康星州提供的场地，目前在手储备超10吉瓦。 这次合作不止于资本，Cloverleaf将引入英伟达的基础设施设计平台NVIDIA DSX，把选址、供电、散热、算力和厂房在设计早期统筹起来，帮助客户评估基础设施之间的取舍，并在现有电力、水资源和电网容量约束下建设AI工厂；今后其客户从加速计算、高性能网络到平台软件，各层面都能与英伟达直接合作，项目投运后还能靠DSX持续优化能效。新车、汽车保险和维修的价格也有所上涨，而二手车和卡车价格延续近期跌势。 “AI正以前所未有的规模加速数字基础设施需求，并为美国各地社区带来强劲的经济发展机遇。
F | 另外，工资水平已经连续第17个月相对于生活成本下降。9月加息75基点“板上钉钉”？ CPI增速放缓恐怕难以阻止美联储在下周的议息会议上暴力加息75基点。8月整体CPI同比增速虽然下降至8.3%，但仍比美联储2%的目标高出三倍多，而且核心通胀率意外上行，美联储在抗击通胀方面依然任重道远。”Cloverleaf联合创始人兼首席执行官David Berry说。
G | 高盛交易员John Flood此前也表示：“有趣的动态是，当Nick Timiraos(被称为“新美联储通讯社”)上周发表文章时，美联储实际上提前宣布了9月21日会议加息75个基点的决定。 英伟达全球AI基础设施增长副总裁Nico Caprez表示：AI工厂是智能时代的基础设施，而土地、电力和建筑主体正是其基础。”数据公布后，芝商所FedWatch工具显示，美联储9月加息75个基点的概率升至90%，加息50基点的概率降至10%。此外，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点，显示2023年初终端利率高于4.15%。Cloverleaf在电力和选址开发方面拥有深厚专业经验，能够打造出卓越且可长期运营的项目基地。双方将共同加快AI基础设施建设，强化美国的能源基础设施，并为下一轮创新提供动力。 高盛研究部今年5月发布的报告测算，美国数据中心电力需求将从2025年的31吉瓦增至2026年的41吉瓦、2027年的66吉瓦，占夏季用电高峰的比重由4.1%升至8.5%；2027年计划新增容量36.3吉瓦，是2025年实际新增8.5吉瓦的四倍多。返回搜狐，查看更多责任编辑：
H | 如果说入股电力开发商是“找电”，那么英伟达对供电架构的颠覆更值得关注。2025年10月，在开放计算项目（OCP）全球峰会上，英伟达发布《面向下一代AI基础设施的800 VDC架构》技术白皮书，把一笔账算得明明白白：从Hopper到GB300，机柜功率密度翻了3.4倍，从几十千瓦冲向百千瓦级，单柜1兆瓦已不遥远；而沿用数十年的415伏交流、54伏直流配电，在巨大电流面前只剩两条路——要么忍受高电阻损耗，要么铺下贵得离谱的铜缆。更麻烦的是AI负载的“暴脾气”：数千块GPU同进同退，机柜功耗毫秒间大幅波动，数百兆瓦功率以秒级起落，足以把电网搅得晃动。 英伟达开出的药方是“800伏直流+多级储能”：与415伏交流架构相比，同样导体截面积可多传输约85%的功率；三线制取代四线制，省下大把铜材；电流从机房配电到机架输入全程直流，大幅削减中间转换环节（传统架构整体效率不足90%）；超级电容和大型电池层层缓冲，相当于给GPU和电网之间装了道“减震器”。 下一代Kyber机柜将原生采用此架构，2027年全面投产。谷歌、微软与英伟达共同推动其成为行业标准，台达、Vertiv、施耐德、西门子、ABB等数十家设备商已入局，供应链生态已从白皮书初版时的约30家合作伙伴扩展至80余家。 2026年8月12日，英伟达进一步发布《800 VDC架构：行业对齐与执行白皮书2.0》（800 VDC Architecture: Industry Alignment & Execution Whitepaper 2.0），明确了短期采用塑壳断路器（MCCB）过渡、长期以固态断路器（SSCB）为目标的路线图，并给出三套部署选项，其中包含固态变压器（SST）的远期DC Power Block方案目标于2029年落地。 这场供电革命，也把机遇递到中国产业链手中。特锐德早在去年10月披露的投资者关系活动记录表中称，公司具备从110kV/220kV高压接入、变电站建设、固态变压器与直流配电方案到综合能源控制的一体化能力，已为火山引擎长三角无为算力中心提供变电站及电力模块设备，并与字节跳动、腾讯、阿里巴巴等建立合作关系，预计2027年推出110kV/800V SST 1.0产品。 可立克在2026年6月定增预案中披露，募投项目包含应用于固态变压器的高频变压器研发，已与台达、科华数据、高斯宝、中恒电气等建立战略合作，并已批量化生产HVDC专用磁性元件及算力服务器电源专用磁性元件。 金盘科技在2025年年报及今年披露的投资者关系活动记录表中披露，已完成固态变压器样机的设计及生产，首台适配海外电网800V供电架构的13.8kV SST样机已开发完成，产品占地面积较传统供电架构缩减60%以上。 中国西电对外透露的信息显示，子公司西安西电电力电子有限公司自研的10千伏/2.42兆伏安固态变压器已应用于贵安国家“东数西算”数据中心项目，另一款10千伏/2兆伏安/750伏固态变压器已在西安市高新区西电智慧园区光储充智慧能源系统中顺利挂网投运。 国盛证券近期发布的研报认为，SST效率超98%、体积缩减50%以上，2026年全行业处于送样验证阶段，2027年有望迎来批量放量拐点。
I | 据悉，SST产业链图谱涵盖碳化硅/氮化镓功率芯片、高频变压器、纳米晶磁材等上游环节。
（文章来源：上海证券报）。
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Published on:07:06:46
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